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市場熱點快速切換 半導體板塊受追捧

2022-08-08 08:57 來源: 上海證券報????? ? 作者:趙明超 0

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 受多重因素刺激,半導體板塊過去一周受到機構投資者的強力追捧。從市場表現看,半導體行業指數周漲幅高達12.1%,思瑞浦、東微半導、天岳先進、北方華創等個股周漲幅超過25%。從機構觀點看,國產半導體行業有望迎來多重利好,后續表現值得期待。

  滬上某公募基金經理表示,我國半導體材料市場規模約為119億美元,但目前主要依靠進口,國產半導體公司的發展空間廣闊?!半m然前期受到砍單和降價等利空因素的壓制,但汽車芯片的需求依然處于高增長狀態,光伏、工控等高端芯片也非常緊俏,這將彌補消費電子下滑帶來的不利影響,半導體行業整體需求將會回暖?!?/p>

  盡管近期市場追捧半導體板塊是因為受到消息面的刺激,但從長期布局邏輯看,在經歷了一年多的持續調整之后,半導體板塊想賣的籌碼都賣出了?!霸诘粍拥那闆r下,迎來利好消息的刺激,自然會出現上漲。不過,接下來對沒有業績支撐的個股要保持謹慎?!鄙鲜龌鸾浝碚f。

  申萬菱信基金權益投資部負責人付娟表示,半導體板塊前期表現欠佳,主要是因為消費電子相關需求不振,海外的需求比較疲弱。整個消費電子終端沒有大的創新,手機、物聯網、AR、VR等,都沒有出現重量級的創新產品,行業內部更多是結構性機會。

  付娟看好半導體設備板塊。在她看來,從景氣度的角度來看,半導體設備依然是整個半導體板塊較為亮眼的領域。從今年一季報和半年報來看,半導體設備行業正處于高研發投入之后的收獲期。從相關公司的經營情況看,在先進制程上不斷取得突破,產品利潤率和經營能力也在不斷提升。

  國海證券表示,伴隨穩增長政策的持續發力,汽車銷量不斷增長,將持續提振車規半導體產品市場需求。疊加三季度為消費電子新品發布季,將改善消費電子銷售頹勢,半導體整體需求有望回暖。

  諾安基金堅定看好半導體板塊尤其是半導體設備材料的后市表現,因為半導體設備材料公司的下游是國內晶圓代工廠和存儲器廠,在這些廠家擴產預期下,設備材料公司會迎來快速增長,“真正的業績甜蜜期才剛剛開始”。

  華夏基金認為,國產芯片估值處于歷史低位。目前國證芯片指數PE約為38倍,處在歷史分位點的2.63%,這個估值水平具有相當高的安全邊際。

責任編輯:徐丹寧

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