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機構密集調研擇機加倉 汽車智能化概念股引關注

2022-08-15 09:37 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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  汽車智能化領域正在引起機構的關注。從近期披露的上市公司公告來看,諸多知名公私募提前“埋伏”汽車智能化概念股,經緯恒潤、華陽集團等公司最近一個月接受了上百家機構的組團調研。受訪的業內人士表示,汽車智能化可能是未來10年最具發展潛力的方向之一,業績有望持續釋放,智能座艙、無人駕駛等領域的相關標的值得關注。

  聯創電子近日發布的半年報顯示,截至6月底,高毅資產知名基金經理鄧曉峰管理的兩只產品均出現在其前十大流通股股東名單中,合計持股數量達2702萬股,較一季度末增持1367萬股。

  資料顯示,聯創電子重點從事光學鏡頭及影像模組、觸控顯示器件等新型光學光電產業,產品廣泛應用于智能終端、智能汽車、智慧家庭等領域。

  除了聯創電子,諸多汽車智能化領域標的也獲基金增持。比如,截至二季度末,中科創達的基金持股數量高達7440萬股,較一季度末增加1203.5萬股。以智能座艙、智能駕駛為主營業務的德賽西威,二季度基金持股數量也增加了538萬股。

  除了用真金白銀進行增持,多家知名機構還組團調研,緊密跟蹤汽車智能化相關標的。

  Choice數據顯示,截至8月11日,華陽集團最近一個月接受了上百家機構調研,調研頻次達148次,其中不乏趣時資產、希瓦私募、富國基金和匯添富等知名公私募機構。具體來看,機構對華陽集團汽車電子業務新項目開拓、下半年量產情況、與華為的最新合作進展等方面的情況較為關注。

  同期,經緯恒潤也接受了100余家機構的調研,參與調研的包括星石投資、聚鳴投資、敦和資產、易方達、睿遠基金等知名公私募機構。從調研記錄來看,公司智能駕駛域控產品的芯片方案、智能座艙相關產品和高級別智能駕駛業務的布局,備受機構關注。

  密集調研,積極布局,機構為何對汽車智能化領域如此興趣盎然?

  清和泉投資總監吳俊峰表示,目前新能源車滲透率處于中段位置,而汽車智能化領域還處于發展的初期,一些新的應用不斷涌現,其中有很多機會可以挖掘。

  融智投資基金經理助理劉寸心認為,隨著新能源車滲透率的持續提高,下游車廠的競爭將加劇,智能化會成為中高端車型體現優勢的一個重要方面。疊加相關利好政策陸續落地,汽車智能化將是長期趨勢,業績有望持續釋放。

  對于具體的投資機會,止于至善投資總經理何理表示,單車價值提升空間大、滲透率快速提升的細分方向,如傳感器、域控制器、智能底盤和碳化硅等,值得關注。

  何理分析道,隨著汽車智能化程度的不斷提升,汽車傳感器出貨量將顯著增長。與此同時,高級別自動駕駛將帶來更高性能的傳感器需求,其中車載攝像頭、超聲波雷達、激光雷達等傳感器均在量產上市。另外,今年以來,廣汽埃安、小鵬汽車相繼宣布可以實現“充電5分鐘,續航200公里”。隨著800V高壓快充技術的普及,高景氣的逆變器環節值得重點關注,碳化硅的投資機會也不容忽視。

  建泓時代投資總監趙媛媛也表示,在汽車智能化的產業趨勢下,智能座艙、無人駕駛等領域的相關標的均會受益,其中增量相對更大的方向大概率是激光雷達、無人駕駛芯片、車用AR等。

責任編輯:謝玥

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