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新年基金發行拉開帷幕 20余只新產品“搶跑”

2023-01-05 08:59 來源: 經濟參考報????? ? 作者:羅逸姝 0

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2022年發行份額超1.49萬億份

新年首個交易周,來自華夏、易方達、廣發等基金公司旗下的20余只產品正式開啟申購,宣告2023年基金發行拉開帷幕。

回顧2022年,受股債市場表現影響,基金發行熱度有所降溫,百億級“爆款”產品數量縮水。Wind數據顯示,以基金成立日作為統計標準(下同),2022年新發基金總數為1450只,發行份額超1.49萬億份。其中,股票型、混合型基金發行份額大減,低風險債券型基金則以66.75%的發行份額占比獨占鰲頭。

22家基金公司搶跑新年首周發行

1月4日,富國周期精選三年持有A、廣發ESG責任投資A、浦銀安盛光耀優選A三只基金同日開啟認購。1月5日,嘉實京東倉儲基礎設施REIT認購也將正式開啟,這也是國內首只民企倉儲物流公募REITs。

據《經濟參考報》記者不完全統計,在2023年的首個交易周(1月2日至1月6日),將共有來自華夏、易方達、廣發、中銀、中歐等22家基金公司旗下的26只基金開啟認購,認購天數從兩天到三個月不等。

從具體類型來看,這26只新基金中包括11只混合型基金、6只債券型基金、4只FOF、3只股票型基金。此外,還有一只公募REITs和一只QDII基金。

回顧2022年,受國際國內多項因素影響,我國股債市場出現了不同程度的波動,基金發行市場也受到影響。據Wind統計,以基金成立日作為統計標準,截至2022年12月31日,全年新發基金數量為1450只,新發基金總份額為14955.65億份。而2020年、2021年全年的基金發行份額則分別達到30966.13億份、29645.94億份。

與此前連續兩年的發行“大年”相比,盡管發行總數變化不大,2022年基金發行份額卻縮水明顯,降幅超過50%,與2019年的發行份額接近。

從基金類別來看,混合型基金2022年發行數量為494只,發行份額為2785.47億份,與2021年的873只、16893.05億份相比,發行數量接近“腰斬”,發行份額則下滑超過80%。股票型基金2022年發行數量為292只,發行份額為1597.34億份,相比2021年的503只、3740.25億份分別下滑42%、57%。

在股票型、混合型基金發行承壓的同時,債券型基金的發行則較為亮眼,全年發行份額占比高達66.75%。具體來看,2022年共發行476只,發行份額9982.81億份,相比2021年的359只、7408.44億份分別增長33%、35%。包括同業存單指數基金、政金債ETF等在內的創新產品不斷落地,獲得投資者熱捧。

博時基金表示,2022年權益市場整體表現偏弱,債券市場整體表現相對較好,債基因此成為主要投資方向。上海證券基金評價研究中心則認為,當前權益市場受內外擾動因素的影響較大,出于風險規避的需要,債券基金受到強烈關注。再加上2022年以來由于利率不斷下調,債券基金的資本利得收入較為可觀,投資者對債券基金的需求快速增長,基金公司對債券型基金的發行熱情也隨之提升。

2022年單只基金平均發行份額下降

除債券型基金受到熱捧外,總體來看,2022年基金發行還呈現出單只基金發行份額下降、百億規?;饠盗棵黠@減少、新發基金頭部效應下降等特點。

從單只基金的平均發行份額來看,2022年相比往年縮水明顯,為10.31億份。而2019年至2021年則分別為14.21億份、23.25億份、15.82億份。盡管新發基金數量并未出現明顯下滑,但單只基金的募集份額已受到了明顯影響。

募集規模超過百億元的基金數量也明顯減少。據Wind統計,2022年發行份額超過100億元的基金有九只,其中一只為今年受到市場熱捧的公募REITs,其余則均為中長期純債基金和被動指數型債券基金。這一方面與市場募集熱情下降有關,另一方面,不少基金發行機構也主動設置了較低的募集上限。

對于主動權益類基金而言,不同于往年動輒“百億爆款”的場景,2022年僅有泉果旭源三年持有A、易方達品質動能三年持有A、興證全球合衡三年持有A、匯豐晉信研究精選四只主動權益類基金發行規模在50億元以上。

值得注意的是,對于基金管理人而言,新發基金的頭部效應有所下降。中信證券研報顯示,按照全部新發基金口徑,TOP10基金管理公司在新發份額占比達36.1%、TOP20的占比達59.1%;相較于2021年新發基金情況,頭部機構發行份額占比下降。2022年新發市場熱度較低,頭部基金公司受沖擊較大。

與此同時,基金發行失敗案例在2022年依然存在。據Wind統計,2022年發行失敗基金共26只,涉及圓信永豐基金、華泰柏瑞基金、長城基金、同泰基金等20家基金公司,產品類型涵蓋了債券型、偏股混合型以及股票型FOF等。不過,這一數據基本與往年持平,并沒有因為市場低迷而出現超量基金發行失敗的案例。

責任編輯:徐丹寧

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