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開年就打價格戰 多只基金降低費率

2023-01-11 10:49 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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開年以來數十只基金宣布推出優惠費率。

據上海證券報記者不完全統計,今年1月以來,至少有6只基金宣布降低管理費率、托管費率或銷售服務費率。例如,1月9日,南方基金公告稱,決定自1月9日起,調低旗下南方亞洲美元收益債券基金管理費率和托管費率,并相應修訂基金合同等法律文件。具體而言,基金的管理費年費率由0.8%調低至0.5%,基金的托管費年費率由0.22%調低至0.15%。

1月10日,工銀瑞信基金公告稱,自1月11日起,調低工銀瑞信安盈貨幣基金A類和C類基金份額的銷售服務費率并修改基金合同和托管協議,基金的A類、C類基金份額銷售服務費年費率由0.25%調低至0.05%。

進一步梳理發現,今年以來降低費率的基金主要是債券基金及貨幣基金。談及降低費率的原因,滬上一位基金公司營銷總監透露:一是去年債券市場較為震蕩,債券基金整體表現不佳,降低費率主要是想提高對投資者的吸引力;二是部分債券基金機構投資者占比較高,有較強的議價能力;三是此前多家基金公司已對費率進行優惠,為了提升同類型產品的競爭力,其他基金公司不得不跟隨降低費率。

此外,開年以來多家基金公司宣布攜手各大渠道提供申購費率優惠,包括浦銀安盛、景順長城、華安、萬家等數十家基金公司。

平安證券的一份研報顯示,近年來國內基金認購、申購費率競爭加劇,尾傭逐漸成為代銷機構最主要的收入來源。同時,國內基金管理費率定價相對市場化,過去幾年部分存續基金已開始下調管理費率。目前下調管理費率的產品多為小規?;?,估計可能是該類基金規模較小,需通過降低費率吸引更多投資者。

平安證券分析師王維逸表示,長期來看,基金管理費率下行、行業集中度提升是必然趨勢,借鑒貝萊德的發展經驗,基金公司應當提升成本管控能力,從而支撐低費率策略,基金公司可以提升內部管理能力,利用科技賦能等手段降低成本。

責任編輯:謝玥

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